Из Москвы в якутский городок приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Полный решимости внести свои изменения, он вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух различных культур приводит к таинственному сближению между новым директором и его прежней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: остаться верной темному прошлому или открыть сердце любви, которая сулит светлое будущее.
