В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к масштабному торговому мероприятию — ежегодной ярмарке, происходит шокирующее событие. Жизнь города, размеренная и благополучная, нарушается убийством самого влиятельного человека — главы губернского дворянства Нефедьева. Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции, берётся за расследование этого сложного дела. Погружаясь в расследование, он сталкивается со злом, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.